Spitzenplatz im BILANZ-Rating: Lakefield Partners siegt in der ausgewogenen Kategorie
Im aktuellen Vermögensverwalter-Rating des Wirtschaftsmagazins BILANZ sichert sich Lakefield Partners mit der Strategie «Lakefield Classic Balanced» den ersten Platz in der ausgewogenen Kategorie. Ein Erfolg, der auf unserem disziplinierten, datenbasierten Risikomanagement und dem hochentwickelten quantitativen Modell basiert.
Im Rahmen der jüngsten Berichterstattung zum renommierten Schweizer Vermögensverwalter-Rating durften wir mit der BILANZ-Redaktion über unsere Anlagephilosophie, die Herausforderungen an den Märkten und die Zukunftsaussichten sprechen. Der von der Firstfive AG durchgeführte Leistungsvergleich basiert auf der Analyse real existierender Kundendepots und gilt als einer der härtesten und objektivsten Tests der Branche. Umso mehr freut es uns, dass unsere tägliche Arbeit durch diese Spitzenplatzierung eindrücklich bestätigt wurde.
Herausragende Performance bei minimalem Risiko
Das Anlagejahr 2025 verlangte allen Akteuren an den Finanzmärkten einiges ab. Nach einem positiven Start sorgten geopolitische Spannungen und überraschende Zollankündigungen am US-amerikanischen «Liberation Day» für plötzliche Turbulenzen und heftige Kurseinbrüche an den globalen Märkten. In einem solchen Umfeld trennt sich an den Märkten die Spreu vom Weizen: Für uns gilt es dann mehr denn je, Verluste konsequent zu minimieren, um die langfristige Substanz Ihrer Portfolios zu schützen.
Genau dies ist uns im vergangenen Jahr gelungen. Unsere Strategie «Lakefield Classic Balanced» erzielte eine Performance von 12,62 Prozent – und das bei einer aussergewöhnlich niedrigen Volatilität von gerade einmal 5,26 Prozent. Diese risikojustierte Outperformance sicherte uns den ersten Platz im Ranking der bei Anlegern besonders verbreiteten ausgewogenen Kategorie.
Ein Modell, das auch im Crash die Ruhe bewahrt
Das Fundament dieses Erfolgs liegt in unserem quantitativen Ansatz, den wir über Jahre hinweg entwickelt und krisenresistent ausgestaltet haben. Menschliche Emotionen und die tägliche Flut an Marktberichten führen in turbulenten Phasen oft zu irrationalen Fehlentscheidungen. Unser Modell agiert stattdessen rein datenbasiert. Es blendet emotionale Untergangsszenarien oder gängige Markt-Narrative bewusst aus und konzentriert sich stattdessen auf messbare Signale und empirische Fakten. Während das Marktbeben viele Akteure die Orientierung kostete, konnten wir uns voll und ganz auf das System verlassen.
Wir halten uns immer an den Plan. Das Modell führt uns aus schwierigen Situationen heraus. Darauf verlassen wir uns.
Vorausschauende Positionierung zahlt sich aus
Dass dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigte sich exemplarisch im Vorfeld des jüngsten Markteinbruchs. Unser Modell registrierte rechtzeitig einen starken Anstieg der Risiken, weshalb wir die Aktienquote präventiv auf 30 Prozent reduzierten. Dadurch kamen wir im Vergleich zum Gesamtmarkt mit einem blauen Auge davon.
Branchenexperte Matthias Hunn, Schweizer Vertreter von Firstfive und Gründer von FinGuide, bestätigt unsere Umsetzung im BILANZ-Beitrag: «Lakefield Partners hat deutlich weniger verloren, die haben sich sehr gut positioniert, bevor es abwärts ging.»
Zudem bewies das Modell bei der Titelauswahl im Schweizer Markt sowie bei Obligationen eine gute Hand. Während festverzinsliche Wertpapiere für viele Geldmanager in den letzten Jahren ein Verlustgeschäft waren, konnten wir durch den gezielten Einsatz von Fonds im Bereich Emerging Markets und High Yields auch hier positive Beiträge generieren. Das Resultat unserer langfristigen Arbeit: Insgesamt haben 15 von 17 unserer Strategien die jeweilige Benchmark über die letzten fünf Jahre hinter sich gelassen.
Fokus auf das Risikomanagement
Für uns ist die Spitzenplatzierung kein Zufall, sondern das Resultat einer glasklaren Priorisierung. Unser Gründer Vinicio Marsiaj bringt es auf den Punkt:
«Mit der Entscheidung für Aktien ist die grundlegende Renditeerwartung im Portfolio im Wesentlichen gesetzt – und damit auch das Risikoprofil. Der Rest ist diszipliniertes, datenbasiertes Risikomanagement.»
Verluste zu vermeiden, macht für uns schon aus einem einfachen mathematischen Grund Sinn: Bricht ein Kurs um 50 Prozent ein, braucht es danach eine Verdoppelung von 100 Prozent, nur um den Schaden wieder wettzumachen. Deshalb steht die Vermeidung von grossen Rückschlägen für uns an oberster Stelle.
Zuversichtlicher Ausblick und stetige Anpassung
Gefragt nach der weiteren Entwicklung, blickt unser Team optimistisch nach vorn. Da sich die Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten ständig verändern, verzichten wir bewusst auf starre Prognosen über viele Jahre hinweg – unser Modell analysiert die Dynamiken Schritt für Schritt und richtet den Fokus stets auf die kommenden Quartale.
Für die nähere Zukunft signalisiert unser quantitatives System weiterhin ein robustes Marktumfeld. Es erkennt kurzfristige Opportunitäten für solide Renditen und steuert die Anlagequote flexibel aus. Unser Partner Bilal Jusufi fasst diesen dynamischen Ansatz zusammen: «Das Modell fühlt, wo kurzfristig die besten Chancen für gute Returns liegen, und passt unsere Positionierung laufend an.» Als wesentliche Treiber stehen dabei etablierte Kernmärkte wie die USA und der Schweizer Heimmarkt im Fokus, gestützt durch ausgewählte, zukunftsorientierte Sektoren.
Mit diesem klaren, datengestützten Kompass im Rücken und der bewährten Flexibilität unseres Modells fühlen wir uns bestens gerüstet, um das Vermögen unserer Kunden durch alle Marktphasen hinweg erfolgreich, stabil und risikobewusst zu steuern.
