Vermögensverwaltung
In der Vermögensverwaltung ist Verlässlichkeit mehr als eine Tugend. Sie ist das Fundament. Bei Lakefield Partners basiert der strukturierte Anlageprozess auf hochwertigen Daten, präzisen taktischen Entscheidungen und gezielten, periodischen Anpassungen der Portfolios. Daraus resultieren mehrfach ausgezeichnete Anlagelösungen, die ein verlässliches Wachstum Ihres Vermögens erzielen.
Die drei Kernprinzipien unserer Anlagestruktur
Datenbasiert
Wir bewerten Märkte rigoros anhand ökonometrischer Daten und setzen konsequent auf objektive Fakten statt auf subjektive Spekulationen.
Dynamisch
Portfolios werden aktiv an das jeweilige Marktumfeld angepasst, anstatt starr an einer einmal gewählten Strategie festzuhalten.
Diszipliniert
Entscheidungen werden streng systematisch und regelbasiert getroffen, um emotionale Fehlentscheidungen an den Märkten auszuschliessen.
Unsere Kernprinzipien im Alltag
Das Zusammenspiel der drei Prinzipien – datenbasiert, dynamisch und diszipliniert – bildet das Fundament für unsere erfolgreiche und krisenresistente Vermögensverwaltung. In Kombination mit unserem proprietären quantitativen Anlagemodell stellen wir sicher, dass jede Portfolio-Anpassung rein evidenzbasiert und losgelöst von kurzfristigen Marktstimmungen erfolgt.
Im Alltag bedeutet dieser institutionelle Prozess den konsequenten Verzicht auf subjektive Prognosen. Unser quantitatives Anlagemodell identifiziert übergeordnete wirtschaftliche Entwicklungen frühzeitig, um Marktchancen optimal zu nutzen und Risiken in den Portfolios proaktiv zu steuern. Diese Anlagephilosophie wird bereits seit 2002 erfolgreich umgesetzt sowie kontinuierlich optimiert, um für unsere Kundinnen und Kunden eine stabile und nachhaltige Wertentwicklung zu erzielen.
Unser moralischer und ethischer Kompass steht im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten. Während Integrität eine Grundvoraussetzung ist, sorgt unsere Transparenz für ihre Überprüfbarkeit.
Unsere Anlagelösungen
Client Solutions
Ganzheitliche und individuelle Vermögensverwaltung mit effizienter und kostengünstiger Umsetzung für anspruchsvolle Anlegerinnen und Anleger.
Cornerstone Strategies
Zielgerichtete Anlagestrategien mit starkem Leistungsnachweis in den Anlageklassen Aktien, Multi-Asset, Obligationen und alternative Anlagen.
Vorsorgeportfolios
Anlagelösungen für Ihr Vorsorgevermögen gemäss Ihrem persönlichen Rendite- und Risikoprofil innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten.
Lückenlos überwacht und qualitätsfokussiert
Als einer der wenigen unabhängigen Vermögensverwalter untersteht Lakefield Partners der direkten Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und erfüllt damit die höchsten regulatorischen Schweizer Standards. Dieses Fundament an Sicherheit spiegelt sich in unserem gesamten Bekenntnis zur Qualität wider: In einem Umfeld voller Alternativen sichern wir unseren langfristigen Erfolg nicht nur durch erstklassige Anlageergebnisse, sondern ebenso durch einen tadellosen Kundenservice und eine handwerklich einwandfreie Umsetzung unserer Lösungen.
Unabhängige Beratung und persönliche Begleitung
Unser Geschäftsmodell schliesst Interessenkonflikte konsequent aus: Als rein honorarbasierter Vermögensverwalter sind wir ausschliesslich den Zielen unserer Kundschaft verpflichtet. Diese Unabhängigkeit nutzen wir auch, um erstklassige Konditionen bei Depotbanken auszuhandeln, was die Nettorendite der Portfolios langfristig optimiert.
Gleichzeitig setzen wir auf maximale Nähe im Alltag. Unsere Kunden profitieren vom direkten, persönlichen Zugang zu den verantwortlichen Portfoliomanagern. Dank vollständiger Transparenz können sie jede Anlageentscheidung und die Wertentwicklung ihrer Vermögenswerte jederzeit nachvollziehen.
